Zarządzanie majątkiem rodzinnym / SukcesjaReorganizacje: fuzje / podziały / przekształceniaSpory korporacyjne i handloweStrategiczne doradztwo podatkoweTransakcje kapitałowe: M&A / Inwestycje / Venture CapitalRynek kapitałowy: Finansowanie / Fundusze inwestycyjne / IPONieruchomości
Lista kompetencji:
Co robimy
1. Planowanie sukcesji / transfer międzypokoleniowy
- Ustalamy z Klientami zindywidualizowane cele biznesowe oraz plany sukcesji
- Analizujemy możliwości prawne i efektywność podatkowo-ekonomiczną dostępnych rozwiązań
- Przeprowadzamy szczegółowe due diligence (prawne, podatkowe) prowadzonych biznesów celem identyfikacji ryzyk organizacyjno-prawnych dla procesów sukcesyjnych oraz dla przygotowania zindywidualizowanych planów sukcesji
- Tworzymy koncepcje reorganizacji struktur aktywów celem realizacji wybranego modelu transferu międzypokoleniowego
- Przeprowadzamy reorganizacje struktur holdingowych z wykorzystaniem wybranego modelu sukcesji, także tych zawierające aktywa zagraniczne (ze szczególnym uwzględnieniem aktywów ulokowanych w Luksemburgu, Szwajcarii, Włoszech, na Macie i Cyprze)
2. Fundacje rodzinne
3. Relacje z zarządzającymi aktywami
4. Przepływy finansowe do Klientów (właścicieli firm, beneficjentów fundacji rodzinnych)
5. Spadki, darowizny, prawo rodzinne
Jak pracujemy
Kluczem naszej współpracy jest stały kontakt z Klientem oraz identyfikacja całościowych potrzeb w zakresie zarządzania majątkiem.
- Poufna rozmowa: Nasze doradztwo rozpoczyna się od dialogu o potrzebach oraz zindywidualizowanych celach Klienta.
- Audyt i rekomendacje: Po obraniu wstępnego kierunku, przeprowadzamy audyt składników majątku rodzinnego oraz opracowujemy strategię dalszych działań.
- Kompleksowość: Na proponowane rozwiązania patrzymy przez pryzmat splatających się przepisów prawa podatkowego, gospodarczego i spadkowego.
Główny nacisk kładziemy na dostosowanie rozwiązań do zidentyfikowanych potrzeb Klienta oraz jego Rodziny.
Doświadczenie
Klientami Kancelarii od lat są najpoważniejsi polscy ludzie biznesu, obecni w rankingach najbardziej zamożnych osób w Polsce. Nasze wsparcie obejmuje zarówno strategiczne zarządzanie spółkami, jak i aktywami płynnymi.
W czym się specjalizujemy
- Struktury inwestycyjne i sukcesyjne: Tworzymy fundacje rodzinne oraz struktury holdingowe. Pomagamy w nadzorze korporacyjnym i kontroli środków na rachunkach bankowych czy maklerskich.
- Transfer międzypokoleniowy: Budujemy odpowiednie struktury prawne w Polsce i za granicą. Ustalamy zasady sukcesji wartości ekonomicznej oraz długoterminowe zasady podejmowania decyzji biznesowych.
- Funkcje powiernicze: W imieniu Fundatorów zakładamy polskie fundacje rodzinne, pełnimy funkcje powierników majątku oraz wykonawców testamentów.
- Relacje międzynarodowe: Udostępniamy kontakty z bankami inwestycyjnymi, asset managerami i podmiotami multi family office w Luksemburgu, Szwajcarii, USA i Wielkiej Brytanii.
Pomagamy w doborze doradców finansowych i bankierów precyzyjnie dopasowanych do zindywidualizowanych potrzeb naszych Klientów.