Zarządzanie majątkiem rodzinnym / SukcesjaReorganizacje: fuzje / podziały / przekształceniaSpory korporacyjne i handloweStrategiczne doradztwo podatkoweTransakcje kapitałowe: M&A / Inwestycje / Venture CapitalRynek kapitałowy: Finansowanie / Fundusze inwestycyjne / IPONieruchomości
Lista kompetencji:
Co robimy
1. Sprzedaż biznesu, przejęcia firm
- Ustalamy z Właścicielem biznesu/przedsiębiorstwa lub Inwestorem cele transakcji, proponujemy jej optymalny model oraz taktykę działania na wszystkich etapach procesu
- Przygotowujemy i zarządzamy danymi o firmach będących celem transakcji M&A (Virtual Data Room – VDR) celem przeprowadzenia badania due diligence zarówno wewnętrznego, jak i prowadzonego przez doradców potencjalnych Inwestorów
- Przeprowadzamy wielopłaszczyznowe due diligence biznesu (prawne, podatkowe, finansowe – tzw. Vendor’s Due Diligence) celem identyfikacji ryzyk organizacyjno-prawnych dla procesu M&A
- Przygotowujemy memoranda informacyjne o firmach dla celów sprzedaży biznesu
- Opracowujemy kompleksową dokumentację prawną transakcji począwszy od etapu wstępnego (NDA, listy intencyjne, TermSheet) aż do przygotowania i wynegocjowania głównej umowy sprzedaży/inwestycyjnej i umów towarzyszących (umowy wspólników, opcje itp.)
- Opracowujemy i wdrażamy koncepcje mniej typowych procesów MBO i LBO
- Przygotowujemy dokumentację korporacyjną niezbędną do realizacji transakcji (uchwały zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników / walnych zgromadzeń)
- Zapewniamy wsparcie przy realizacji warunków transakcyjnych np. uzyskanie zgód organów administracji – w tym reprezentujemy strony w postępowaniach o wydanie zgody na koncentrację przedsiębiorstw (Komisja Europejska, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, regulatorzy krajowi w państwach UE)
- Doradzamy w zakresie pozyskania finansowania transakcji (umowy z bankami i instytucjami finansującymi – polskie i międzynarodowe fundusze inwestycyjne, fundacje rodzinne, zinstytucjonalizowane, fundusze europejskie)
- Wspieramy Klientów na etapie przygotowania closingu
- Zapewniamy pełne wsparcie post-transakcyjne
2. Umowy inwestycyjne, joint-venture
3. Emisje papierów wartościowych (obligacji, certyfikatów inwestycyjnych, warrantów subskrypcyjnych)
Jak pracujemy
W transakcjach fuzji i przejęć skupiamy się na precyzyjnym ustaleniu, a następnie skutecznym wdrożeniu strategicznych celów Klienta. Naszym priorytetem jest optymalizacja czasu oraz kosztów niezbędnych do zamknięcia transakcji (closing).
- Kompleksowość: Zapewniamy pełną obsługę – od ustrukturyzowania transakcji i opracowania optymalnego modelu podatkowego, aż po jej finalizację.
- Wsparcie na każdym etapie: Towarzyszymy Klientowi podczas całego procesu, dbając o bezpieczeństwo prawne i biznesowe.
- Specjalizacja Sell-Side: Szczególnie efektywnie doradzamy po stronie sprzedających, w tym w relacjach z podmiotami międzynarodowymi oraz funduszami Private Equity i Venture Capital.
Doświadczenie
Nasze portfolio obejmuje zarówno standardowe procesy kupna i sprzedaży udziałów, jak i złożone projekty restrukturyzacyjne oraz akwizycyjne.
Przykłady realizowanych projektów:
- Zróżnicowane sektory: Skutecznie obsługiwaliśmy transakcje w branżach: e-commerce, technologicznej (IT), FMCG, mediowej, produkcyjnej, a także w obszarze OZE (farmy fotowoltaiczne) i nieruchomości komercyjnych (galerie handlowe).
- Zaawansowane struktury: Posiadamy doświadczenie w transakcjach typu MBO i LBO (wykupy menedżerskie i lewarowane).
- Partnerstwo publiczno-prywatne: Realizowaliśmy unikalne akwizycje przez spółki z udziałem samorządów lokalnych.