Rynek kapitałowy: Finansowanie / Fundusze inwestycyjne / IPO

Strona główna>Specjalizacje>Rynek kapitałowy: Finansowanie / Fundusze inwestycyjne / IPO

Zarządzanie majątkiem rodzinnym / Sukcesja Reorganizacje: fuzje / podziały / przekształcenia Spory korporacyjne i handlowe Strategiczne doradztwo podatkowe Transakcje kapitałowe: M&A / Inwestycje / Venture Capital Rynek kapitałowy: Finansowanie / Fundusze inwestycyjne / IPO Nieruchomości

Lista kompetencji:

Co robimy

1. Obsługa prawna pozyskania finansowania

Analizujemy potrzeby Klienta w zakresie finansowania i rekomendujemy jego optymalną formułę prawną
Nasze doradztwo obejmuje cały proces pozyskania finansowania – począwszy od etapu wstępnego (NDA, listy intencyjne, TermSheet) aż do przygotowania i wynegocjowania głównej umowy (umowy kredytu, pożyczki, warunki emisji obligacji, finansowanie typu equity lub mezzanine)
Wspieramy Klienta na etapie realizacji warunków zawieszających jak i post-closingowych, w tym w zakresie wypełnienia zobowiązań wynikających z dokumentacji transakcyjnej oraz dokumentacji zabezpieczeń

2. Fundusze

Analizujemy potrzeby Klienta i rekomendujemy optymalną formułę prawną struktury prawnej
Tworzymy fundusze inwestycyjne i alternatywne spółki inwestycyjne zarówno na prawie polskim jak i obcym (maltańskie, luksemburskie, cypryjskie), w tym współpracujemy z podmiotami licencjonowanymi w Polsce jak i innych jurysdykcjach świadczących usługi niezbędne dla funkcjonowania ASI/AFI (depozytariusze, administratorzy, podmioty wyceniające)
Tworzymy fundusze sekurytyzacyjne i spółki sekurytyzacyjne i przygotowujemy dokumentację emisyjną celem zebrania środków od inwestorów
Uzyskujemy niezbędne zgody i zezwolenia lub wpisy do rejestru, w tym na outsourcing usług zarządzania
Opracowujemy dokumentację prawną emisji skierowanej do inwestorów
Wspieramy w bieżącym funkcjonowania ASI/AFI, w tym w wypełnianiu obowiązków regulacyjnych

3. Publiczny obrót papierami wartościowymi / IPO / Delisting

Ustalamy z Akcjonariuszami spółek cele wprowadzenia akcji do publicznego obrotu, proponujemy optymalny model struktury właścicielskiej, oraz przeprowadzamy optymalizujące procesy restrukturyzacyjne
Zapewniamy kompleksową usługę doradztwa prawnego dla podmiotów wprowadzających instrumenty finansowe, w tym także produkty strukturyzowane (akcje, obligacje) do publicznego obrotu papierami wartościowymi na rynku regulowanym i nieregulowanym
Przygotowujemy i zarządzamy danymi o spółce przygotowującej się do uzyskania statusu spółki publicznej (Virtual Data Room – VDR) celem przeprowadzenia wewnętrznego badania due diligence oraz przygotowania prospektu emisyjnego przez Spółkę i pozostałych doradców
Zapewniamy wsparcie we wdrożeniu zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (także przez przygotowanie wewnętrznych regulacji np. zasad ochrony informacji poufnych i tajemnicy zawodowej, uzgodnienie szczególnych uprawnień i obowiązków Akcjonariuszy spółki publicznej)
Koordynujemy prace wszystkich doradców spółki, której akcje mają być wprowadzone do publicznego obrotu
Wspieramy Zarząd spółki i Akcjonariuszy w wyborze pozostałych doradców (audytor, firma inwestycyjna), którzy przygotowują kompleksowa dokumentację IPO (w tym prospekt emisyjny) i zawarciu z nimi stosownych umów
Odpowiadamy za sporządzenie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego – przygotowujemy części prawne tych dokumentów i wspieramy Zarząd spółki i pozostałych doradców w opracowaniu pozostałych elementów prospektu / memorandum
Reprezentujemy spółki w postępowaniach prowadzonych przez KNF, a także w relacjach z GPW i KDPW
Wspieramy spółki w przygotowaniu regulacji wewnętrznych dotyczących obowiązków informacyjnych spółek publicznych, oraz przy bieżącej realizacji tych obowiązków
Zapewniamy kompleksowe doradztwo dla Akcjonariuszy i Zarządów spółek publicznych w procesach nabywania znacznych pakietów akcji i wykonywania obowiązków informacyjnych z tym związanych, w szczególności w procesach wezwań do zapisywania się na sprzedaż/zamianę akcji
Zapewniamy kompleksowe doradztwo dla Akcjonariuszy i Zarządów spółek publicznych w procesach delistingu spółek publicznych, w tym przygotowania i przeprowadzenia wezwań, przygotowania uchwał walnych zgromadzeń i innych organów spółek, reprezentacji w postępowaniach przed KNF, GPW i KDPW, których celem jest delisting spółki
Reprezentujemy spółki w postępowaniach przed Krajowym Rejestrem Sądowym we wszystkich typach postępowań związanych z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w procesie IPO, obniżenia kapitału zakładowego w procesach odkupu akcji, oraz innych zmian w dokumentach podstawowych spółek

Jak pracujemy

W transakcjach finansowania skupiamy się na wyborze optymalnej formuły pozyskania kapitału, kładąc szczególny nacisk na kwestie podatkowe i regulacyjne.

Strategia i bezpieczeństwo: Rekomendujemy optymalne modele zabezpieczeń, dbając o interesy Klienta na każdym etapie.
Globalna perspektywa: Dzięki bieżącym kontaktom z podmiotami z innych jurysdykcji, wdrażamy najnowocześniejsze rozwiązania dostępne na rynkach międzynarodowych.
Kompleksowe wdrożenie: Nasze doświadczenie pozwala nam na sprawne przeprowadzenie procesu – od koncepcji po pełną realizację wybranej struktury.

Doświadczenie

Od początku istnienia Kancelaria jest ściśle związana z rynkiem kapitałowym. Nasze kompetencje zostały potwierdzone przez GPW prestiżowym tytułem „Lidera Rynku Pierwotnego”.

Kluczowe osiągnięcia i obszary wsparcia:

IPO i Giełda: Pracowaliśmy przy 50 procesach IPO. Wspieraliśmy spółki i akcjonariuszy w procesach skupu akcji oraz delistingu, w tym z wykorzystaniem finansowania własnego.
Instrumenty dłużne: Przygotowaliśmy procesy kilkuset emisji obligacji – zarówno prywatnych (również na prawie obcym), jak i publicznych (rynek Catalyst).
Fundusze i Sekurytyzacja: Od lat obsługujemy kilkadziesiąt funduszy FIZAN dla jednego z czołowych polskich TFI. Tworzymy modele funduszy polskich i zagranicznych (m.in. luksemburskie RAIF, SIF, SICAR, SICAV czy maltańskie PIF).
Struktury inwestycyjne: Współpracujemy z funduszami VC, PE oraz Aniołami Biznesu. Doradzamy przy pozyskiwaniu finansowania typu equity, mezzanine oraz dłużnego.
Finansowanie bankowe: Aktywnie uczestniczymy w negocjacjach dokumentacji kredytowej przy pozyskiwaniu bankowego finansowania inwestycyjnego.

Skontaktuj się z nami

powrót